Un nuevo informe muestra como casi una quinta parte de las mayores cooperativas y mutuales de seguros experimentaron crecimiento de dos dígitos en 2011, con 33 empresas creciendo más de un 20%.
El informe Global 500 de ICMIF, publicado por la Federación Internacional de cooperativas y mutuales de seguros (una organización sectorial de las ACI), incluye las 500 mayores mutuas y cooperativas de seguros, según los datos de activos de 3.300 organizaciones de seguros en 77 mercados del mundo.
En 2011, más de un 98% del total de primas de las mutuales, representando colectivamente 1.189 mil millones fueron suscritas en mercados de seguros desarrollados. El total de primas para los 500 más grandes mutuales creció un 3,1% desde 2010, y 348 empresas (70% de la lista) experimentaron un crecimiento positivo, siete más que en 2010.
Las mutuales de América del Norte y Europa dominaron la lista, representando 85% del total. Los Estados Unidos fueron bien representados, con 207 mutuales entre las 500 más grandes. La Alemania tuvo 38, Francia 32 y España 25, con 21 empresas de Dinamarca, muchas de estas siendo mutuales de pensión y 10 de Finlandia. La lista incluyó 10 mutuales británicas.
Otros países con una fuerte presencia fueron Japón, con 24 empresas y Australia, con 19. Se registró un número record de mercados en desarrollo, con 11 de Latinoamérica en comparación a solo ocho en 2010, y cuatro de África en comparación a tres en 2010.
Las primeras 20 mutuales representaron un 54% del ingreso total de primas de las 500 empresas. De estas, nueve fueron de los Estados Unidos, cuatro de Japón y siete de Europa.
Zenkyoren, miembro de ICMIF, se mantuvo en la primera posición, con primas de USD 81.687 millones, un 5% más que en 2010. Meiji Yasuda, se situó en la cuarta posición, con primas de USD 49.935 millones, un 20% más que en el año pasado.
El mutual de seguros con el crecimiento más grande fue la empresa Employees Life Co de los Estados Unidos, cuyas primas crecieron un 1.372% en cuatro años, de USD 25.421 en 2007 a USD 374.147 en 2011.
Otros comportamientos destacables fueron los de PURE Group of Insurance Comanies de los Estados Unidos, y Prudential BSN Takaful de Malasia, que registraron un crecimiento de 562,2 por ciento y 526,9 por ciento, respectivamente.
El sector de seguros a nivel global sufrió en 2011, debido a la crisis financiera y catástrofes naturales o desastres provocados por el hombre.
Fue el segundo año de pérdidas más altas debidas a catástrofes para la industria de los seguros, con 116 mil millones de USD en pérdidas cubiertas por el sector y un récord en pérdidas económicas de 270 mil millones de USD. Las primas disminuyeron en términos reales en 2011, por tercera vez en cuatro años.
Aun así, según el informe, las mutuales y cooperativas alcanzaron unos resultados mejores que las otras empresas de seguros, desde que la crisis financiera comenzó. La investigación de ICMIF demuestra que entre el 2007 y el 2011, se registró un 26% de incremento en los ingresos en concepto de primas y una participación en el mercado global del sector de un 26.7% en 2011, comparado a 23.6 en 2007.
El autor del informe, Ben Telfer dijo que el comportamiento de los consumidores ha cambiado: “En el contexto de la recesión, los clientes suelen ser más conscientes de los costes y buscan seguros a un precio más reducido, como tradicionalmente se asocia con las mutuales y cooperativas de seguros”, dijo.
“También podría argumentarse que se ha registrado una reacción por parte del consumidor en contra de la “cultura de la codicia” propagada por bancos y compañías de seguros basadas en accionistas, así como por una disminución de la confianza, particularmente entre aquellos clientes que buscan un lugar “seguro” donde suscribir sus primas de seguros de vida. Las mutuales y cooperativas de seguros, libres de la necesidad de generar beneficios para los accionistas y siendo capaces de aplicar estrategias que protegen los intereses a largo plazo de sus respectivas empresas y clientes, ofrecen a los consumidores una alternativa tanto competitiva como atractiva.”
El informe está disponible solo para los miembros de ICMIF. Para mayor información visita http://www.icmif.org/es/2011-mutual-market-share-icmif-global-500-reports.
